Tratto dal romanzo di Michail Bulgakov scritto negli anni venti ma edito solo circa trent'anni dopo per problemi di censura, "Cuore di cane" racconta di Pallino, cane trasformato in un uomo tramite una operazione chirurgica da assurdi fabbricanti di mostri. Assurdamente strappato al proprio mondo e costretto ad adattarsi a nuove, distorte e difficili condizioni di vita, quelle della società degli uomini, dove l'uomo è più bestiale dell'animale. Pallino è una vittima sdradicata dalla storia, è l'emblema di un essere che non è più soggetto della prorpia esistenza.