La storia è una rivisitazione en travesti del mito di Frannkestein: una coppia di fidanzati, Brad e Janet in una notte di tempesta giungono al castello di un eccentrico e bisessuale scienziato Frank'n Further (in realtà un extraterrestre proveniente dal pianeta Transexual della Galassia Transylvania) di cui restano prigionieri. Biacca sul volto, capelli ricci, trucco esasperato, guanti lunghi, slip nero, reggicalze e tacco con zeppe, labbra rosso scarlatto. Ecco gli ingredienti di un musical trasgressivo ad alto contenuto erotico di grandissimo successo.